Analyse de Marché Stratégique du Secteur BTP et Matériaux de Construction au Sénégal
Le présent rapport fournit une analyse stratégique approfondie du secteur du bâtiment, de la construction et des travaux publics (BTP) ainsi que des matériaux de construction au Sénégal. Le marché sénégalais du BTP, bien que structurellement porteur grâce à une urbanisation rapide et à des investissements publics majeurs dans les infrastructures, traverse actuellement une période de contraction significative, marquée par une baisse du chiffre d’affaires et des pertes d’emplois au premier trimestre 2025. Cette situation est exacerbée par le ralentissement des investissements privés, la hausse des coûts des matériaux importés et des politiques de crédit restrictives.
Malgré ces défis conjoncturels, des opportunités substantielles persistent, notamment dans les grands projets d’infrastructures publiques et la demande croissante de logements sociaux. Le nouveau Code de la construction vise à formaliser le secteur et à renforcer la sécurité, créant ainsi un besoin accru de produits et services de qualité et conformes aux normes.
Tunisia Building Partners (TBP) est un groupement de huit entreprises tunisiennes, chacune experte dans un segment spécifique du secteur du bâtiment et de la construction. L’objectif de cette analyse est de fournir à TBP une compréhension approfondie du marché sénégalais du BTP, des matériaux de construction et de ses sous-secteurs clés. Le rapport vise à identifier les dynamiques du marché, les opportunités et les défis, et, de manière cruciale, à articuler les avantages concurrentiels que les entreprises sénégalaises pourraient tirer d’une collaboration avec les membres de TBP. Cette démarche stratégique est essentielle pour éclairer les décisions d’entrée sur le marché et de développement de partenariats au Sénégal.
Analyse Globale du Secteur du Bâtiment, de la Construction et du BTP au Sénégal
1.1. Vue d’Ensemble du Marché et Tendances Macroéconomiques
Le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) au Sénégal, traditionnellement un moteur essentiel de la croissance économique et de l’emploi, employant près de 20 % de la main-d’œuvre active, traverse actuellement une période de turbulence significative. Les données récentes de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) révèlent une contraction alarmante. Au premier trimestre 2025, le chiffre d’affaires global du secteur de la construction a enregistré une chute vertigineuse de 19,6 % par rapport à la même période en 2024. Cette baisse est l’une des plus sévères jamais observées et s’inscrit dans un contexte macroéconomique difficile.
Plusieurs facteurs contribuent à cette crise. Le ralentissement des investissements publics et privés, notamment dans les grands projets d’infrastructures, est un élément majeur. Parallèlement, la hausse des coûts des matériaux de construction, tels que le ciment et le fer, exacerbée par les tensions sur les chaînes d’approvisionnement internationales, pèse lourdement sur les marges des entreprises. La demande immobilière a également diminué, en lien avec les incertitudes économiques et des politiques de crédit plus restrictives. Les entreprises locales, en particulier les Petites et Moyennes Entreprises (PME), sont les plus touchées, confrontées à des retards de paiement, des annulations de chantiers et une réduction drastique des commandes.
Cette contraction n’est pas isolée à un seul segment. Sur l’ensemble de l’année 2024, le chiffre d’affaires des activités spécialisées de construction a reculé de 9,3 %, celui du génie civil de 9,0 %, et la construction de bâtiments a chuté de 7,6 %. En cumul sur les quatre trimestres de 2024, le secteur a enregistré une diminution de 2,6 % par rapport à 2023, confirmant une dynamique de ralentissement structurel. La consommation de ciment, un indicateur clé de l’activité, a chuté de 25 %, entraînant la perte de plus de 10 000 emplois. Le climat économique global continue de peser sur la capacité des entreprises à initier de nouveaux projets, et les experts anticipent une poursuite de cette tendance en 2025, malgré les annonces gouvernementales de relance.
Il est important de noter que cette situation actuelle contraste avec des évaluations antérieures qui mettaient en avant une croissance spectaculaire du secteur du BTP, soutenue par des investissements massifs de l’État et des partenaires internationaux. Cette divergence souligne la nécessité d’une approche prudente et d’une adaptation aux conditions de marché les plus récentes.
1.2. Projets d’Infrastructures Majeurs et Dynamiques d’Urbanisation
Malgré la conjoncture difficile du secteur privé, le BTP au Sénégal demeure un pilier stratégique de développement, représentant près de 30 % des investissements publics. Le pays poursuit des projets d’infrastructures d’envergure qui transforment son paysage urbain et économique. Parmi les initiatives notables figurent la Phase II du Train Express Régional (TER), avec une connexion de 19 km entre Diamniadio et l’Aéroport International Blaise-Diagne, dont l’achèvement était prévu fin 2023. Le Port de Ndayane, conçu pour devenir un hub maritime stratégique en Afrique de l’Ouest, est également en cours de développement, incluant une voie d’eau maritime de 5 km, un terminal à conteneurs de 840 mètres et une zone économique spéciale de 300 hectares. D’autres projets majeurs incluent l’Autoroute Dakar-Thiès-Tivaouane-Saint-Louis, essentielle pour les routes transafricaines, et la rénovation des aéroports régionaux.
Ces investissements publics sont cruciaux pour soutenir l’activité du BTP et compenser en partie le ralentissement du secteur privé. Ils reflètent une volonté continue de moderniser les infrastructures du pays. Parallèlement, le Sénégal connaît une urbanisation rapide, notamment dans des villes comme Dakar, Thiès et Saint-Louis, ce qui génère une forte demande en logements, en particulier des logements sociaux, ainsi qu’en infrastructures publiques. Cette dynamique démographique et urbaine crée des perspectives intéressantes pour les promoteurs immobiliers et les entreprises de construction à long terme. De plus, il y a un intérêt croissant pour les bâtiments écologiques et les infrastructures intelligentes, signalant une tendance vers des pratiques de construction plus durables et innovantes.
1.3. Cadre Réglementaire et Environnement des Affaires
Le cadre légal et réglementaire du secteur de la construction au Sénégal est en évolution, cherchant à s’adapter aux dynamiques démographiques, urbaines, socioéconomiques, technologiques et climatiques. Le projet de loi n°20/2023 portant Code de la construction, adopté le 20 décembre 2023, succède à la loi n° 2009-23 du 8 juillet 2009. Ce nouveau code vise à assurer une meilleure qualité d’exécution, une fiabilité durable et une sécurité renforcée des ouvrages, tout en s’attaquant aux défis persistants du secteur.
L’un des défis majeurs est la forte propension à l’auto-construction et à l’informel, qui a pour corollaire l’insécurité dans la construction et les effondrements de bâtiments. Le nouveau code cherche à renforcer la sécurité dans les bâtiments et à multiplier la création d’emplois, en mettant en place un écosystème de la construction ambitieux.
Sur le plan de la gouvernance territoriale, la communalisation intégrale, introduite par la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013, conforte les compétences des communes en matière d’urbanisme. Elles sont désormais chargées de veiller au respect des normes, y compris la dimension environnementale, lors de la délivrance des autorisations de construire. Le Code de la construction impose également des règles précises concernant la surface et le volume habitables des logements, les installations d’eau potable et d’évacuation des eaux usées, la présence de pièces spéciales pour la toilette, de locaux pour les ordures ménagères, et l’obligation d’ascenseurs dans les bâtiments collectifs de plus de quatre étages. Il exige aussi la protection contre les infiltrations d’eau et la résistance des structures aux charges climatiques et d’usage normal.
Un obstacle notable pour les investisseurs reste la complexité et la longueur des procédures administratives pour l’obtention des permis de construire. Pour contourner ces difficultés et accélérer la réalisation de projets essentiels, les partenariats public-privé (PPP) sont identifiés comme une solution viable. Cette approche peut faciliter l’intégration des acteurs privés, comme TBP, dans les initiatives de développement du pays.
1.4. Paysage Concurrentiel Général et Acteurs Clés du BTP
Le marché sénégalais du BTP est caractérisé par la présence de plusieurs acteurs locaux majeurs, dont certains jouissent d’une longue expérience et ont réalisé des ouvrages d’envergure. Parmi les entreprises clés figurent le Groupe Soeco-Poncet et Compagnie, connu pour des réalisations comme la route Kédougou-Saraya, et le Groupe Atepa Technologie, fondé par l’architecte Pierre Goudiaby Atepa, avec des projets tels que l’Université Gaston Berger. La Compagnie Sahélienne d’Entreprises (CSE), avec plus de 50 ans d’expérience, est un leader dans la construction de routes et l’assainissement dans la sous-région.
D’autres acteurs importants incluent ACT Senegal (spécialisée en chaudronnerie et tuyauterie), Technosol Ingénierie (ingénierie géotechnique), OBKmat Construction (travaux d’hydraulique et d’assainissement), SIAM Groupe (infrastructures et bâtiment), SADIA Travaux BTP (intermédiation commerciale et conseil), Batix (construction de bâtiments, bureaux, façades), SEMA Construction (gros œuvre, bâtiment, génie civil), AFRIKABAT, EST-BTP et le Consortium d’Entreprises (CDE).
Ces entreprises couvrent un large éventail de spécialisations, allant de la construction de bâtiments et d’infrastructures au génie civil, en passant par l’hydraulique, l’assainissement, la chaudronnerie, la tuyauterie, et les services d’ingénierie et de conseil. La présence de ces acteurs établis signifie que toute nouvelle entrée sur le marché doit démontrer une proposition de valeur claire, que ce soit par l’innovation, la qualité supérieure, l’efficacité des coûts ou des solutions techniques spécifiques.
1.5. Perspectives Générales et Opportunités Stratégiques
Les perspectives à court terme pour le secteur du BTP au Sénégal sont teintées d’incertitude. Les experts anticipent une poursuite de la tendance de contraction en 2025, malgré les annonces gouvernementales de relance. Le climat économique général continue de freiner la capacité des entreprises à lancer de nouveaux projets, et le secteur, historiquement un moteur de croissance, traverse une zone de turbulence qui pourrait avoir des répercussions durables si des mesures de relance efficaces ne sont pas rapidement mises en œuvre.
Cependant, des opportunités stratégiques émergent malgré ce contexte. La forte demande en logements sociaux et en infrastructures publiques reste un moteur fondamental du marché. Les grands projets d’État, tels que le TER et le Port de Ndayane, continuent de nécessiter d’importants volumes de matériaux et de services, offrant des débouchés pour les entreprises capables de s’y insérer. De plus, l’intérêt croissant pour les bâtiments écologiques et les infrastructures intelligentes ouvre la voie à des solutions innovantes et durables.
Le coût élevé des matériaux de construction, souvent importés, constitue un obstacle majeur pour le secteur. Cela crée une opportunité pour des fournisseurs qui peuvent offrir des matériaux de qualité à des prix compétitifs, ou des solutions alternatives et locales qui réduisent la dépendance aux importations et leurs fluctuations de prix. La tendance vers des solutions innovantes et durables, permettant de réduire les coûts et l’impact environnemental, est également prometteuse. Pour TBP, la clé résidera dans l’identification des segments les moins impactés par le ralentissement privé et la capitalisation sur la demande publique et les besoins en solutions de construction plus efficaces et respectueuses de l’environnement.
