Analyse de Marché du Secteur du Bâtiment, de la Construction, du BTP et des Matériaux de Construction en Mauritanie
Le secteur du bâtiment et de la construction en Mauritanie présente un potentiel de croissance significatif, soutenu par une démographie jeune et une urbanisation rapide, des investissements publics substantiels dans les infrastructures essentielles, et l’expansion dynamique des industries extractives, notamment le gaz et les mines. Les projections économiques mauritaniennes sont robustes, avec une croissance du PIB estimée à 5,6 % en 2024 et une moyenne de 6,5 % à 7,5 % entre 2023 et 2025. Ce dynamisme économique, couplé à des plans de développement nationaux ambitieux axés sur le logement, le renouvellement urbain et l’accès universel à l’électricité, génère une demande croissante et soutenue pour des matériaux de construction de qualité et des solutions de bâtiment modernes. Le secteur du BTP, contributeur majeur au PIB national, est ainsi positionné pour une expansion continue, offrant des opportunités substantielles pour des partenariats internationaux.
Tunisia Building Partners (TBP), en tant que groupement de huit entreprises tunisiennes spécialisées, est idéalement positionné pour capitaliser sur ce marché mauritanien en pleine effervescence. TBP propose une gamme complète de produits et services innovants et de haute qualité, certifiés selon les normes internationales (par exemple, ISO, Solar Keymark, FSC), couvrant des sous-secteurs clés tels que la menuiserie avancée, les équipements sanitaires, la tuyauterie spécialisée, les matériaux de construction diversifiés, les solutions techniques pour le béton, les équipements électriques, les systèmes d’énergie solaire, et l’aménagement intérieur sur mesure. En tirant parti de son expertise collective, de son engagement envers des standards de qualité rigoureux et de son approche intégrée incluant le support après-vente, TBP peut offrir aux entreprises mauritaniennes des chaînes d’approvisionnement fiables, une amélioration de la qualité des projets, une efficacité accrue et des opportunités de renforcement des capacités locales. Cette approche de partenariat vise à favoriser une croissance mutuelle et à contribuer au développement durable de la Mauritanie.
Tunisia Building Partners (TBP) et le Marché Mauritanien
Tunisia Building Partners (TBP) : Aperçu du Groupement et Intention Stratégique
Tunisia Building Partners (TBP) est un consortium dynamique regroupant huit entreprises tunisiennes de premier plan, chacune experte dans des segments distincts de la chaîne de valeur du bâtiment et de la construction. Cette structure collaborative permet à TBP de proposer des solutions intégrées et complètes, en tirant parti d’une expertise variée allant de la conception et la fabrication à la fourniture et l’installation. L’objectif du groupement est de consolider les ressources, de stimuler l’innovation et d’étendre sa présence sur de nouveaux marchés, tout en garantissant des standards de qualité élevés et la satisfaction des clients.
L’intention stratégique de TBP sur le marché mauritanien est de s’établir comme un partenaire essentiel dans les efforts de développement et de modernisation en cours du pays. En reconnaissant le potentiel de croissance significatif du secteur du BTP en Mauritanie, TBP cherche à forger des collaborations solides et mutuellement bénéfiques avec les entreprises mauritaniennes. Cette démarche implique non seulement la fourniture de produits et matériaux de construction avancés, mais aussi le partage de savoir-faire technique, la contribution au renforcement des capacités locales et la garantie de résultats de projets durables. L’approche du consortium met l’accent sur des partenariats à long terme fondés sur la confiance, la qualité et la prospérité partagée.
Mauritanie : Une Frontière Prometteuse pour l’Investissement dans le Secteur de la Construction
La Mauritanie, vaste pays désertique de 1,03 million de km², occupe une position géographique stratégique, agissant comme un pont entre le Maghreb et l’Afrique subsaharienne. Son économie, bien que traditionnellement ancrée dans les industries extractives et la pêche, s’oriente activement vers la diversification et une croissance durable. Avec plus de 720 km de façade maritime et d’importantes ressources minérales, la Mauritanie offre des opportunités uniques de développement et d’investissement.
Le pays est de plus en plus reconnu comme un marché émergent doté d’un potentiel considérable et encore inexploité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP). Ce potentiel est étayé par de solides projections de croissance économique, une population en expansion rapide et en voie d’urbanisation, ainsi que des programmes de développement ambitieux menés par le gouvernement, axés sur les infrastructures, le logement et la transition énergétique. La convergence de ces facteurs crée un environnement propice aux investissements et aux partenariats liés à la construction, faisant de la Mauritanie une destination attrayante pour des entités comme TBP qui cherchent à étendre leur empreinte régionale.
Paysage Macroéconomique et Démographique de la Mauritanie
Tendances Démographiques et Dynamiques d’Urbanisation
La population mauritanienne s’élevait à 4 372 037 habitants en 2021, affichant un taux de croissance annuel élevé d’environ 2,11 %, comparativement au taux mondial d’environ 1 %. Une caractéristique marquante de la population mauritanienne est sa jeunesse, avec 42 % des habitants âgés de 0 à 14 ans et 54,7 % dans la tranche des 15-64 ans. Cette structure démographique indique une main-d’œuvre et une base de consommateurs importantes et en expansion pour les décennies à venir.
Plus de la moitié des Mauritaniens (56 % en 2021) vivent en zones urbaines, une proportion qui continue de croître. Nouakchott, la capitale, représente un pôle urbain majeur, abritant environ un Mauritanien sur quatre, avec une population estimée à environ 1,3 million d’habitants aujourd’hui, contre 1,07 million en 2016. Cette urbanisation accélérée exerce une pression considérable sur les infrastructures existantes et le logement, stimulant une demande substantielle pour de nouvelles constructions et des projets de développement urbain.
La combinaison d’un taux de croissance démographique annuel élevé et d’une population très jeune implique un afflux continu de nouveaux ménages et une population en âge de travailler croissante au cours des prochaines décennies. Parallèlement, plus de la moitié de la population réside déjà en milieu urbain, et les grandes villes comme Nouakchott connaissent une expansion rapide. Cette urbanisation rapide, associée au fait qu’une part significative des ménages (34 %) vit encore dans des bidonvilles , crée un besoin urgent et soutenu en logements formels, en infrastructures urbaines (routes, bâtiments publics) et en services essentiels tels que l’eau et l’assainissement. Cette pression démographique constitue un moteur fondamental et à long terme pour le secteur du BTP. Cela signifie que la demande en matériaux et services de construction n’est pas seulement cyclique, mais qu’elle est structurellement ancrée dans l’évolution démographique du pays. Les offres diversifiées de TBP, en particulier celles liées à la construction résidentielle (par exemple, COMAF pour les matériaux, DELTA CUISINE pour les intérieurs, SOPAL pour les sanitaires, TTI pour l’électricité), sont directement alignées sur ces besoins sociétaux durables. Les initiatives gouvernementales telles que le « Projet Moudoun » et les efforts visant à améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement sont des réponses directes à ces réalités démographiques, renforçant davantage les opportunités de marché.
Performance Économique et Projections de Croissance (PIB, Inflation, Investissement)
L’économie mauritanienne a fait preuve de résilience, affichant une croissance de 2,4 % en 2021 après une contraction de 0,5 % en 2020 due à la pandémie de COVID-19. Cette reprise a été principalement tirée par une augmentation de la consommation des ménages, des investissements et une amélioration du secteur des services. La croissance s’est ensuite accélérée pour atteindre 5,2 % en 2022.
Les perspectives économiques pour la Mauritanie sont très favorables. La Banque Mondiale prévoit un taux de croissance moyen de 6,5 % pour 2023-2024, soutenu par l’ouverture de nouvelles mines, le début attendu de la production de gaz en 2024, et une augmentation des investissements publics. Le plan stratégique du gouvernement mauritanien (SCAPP II) vise même une croissance moyenne de 7,5 % sur la période 2021-2025. Plus spécifiquement, le projet de loi de finances 2024 anticipe une croissance optimiste de 5,6 % pour 2024, en accélération par rapport aux 4,2 % de 2023. La Banque Africaine de Développement (BAD) prévoit une croissance du PIB réel de 4,2 % en 2024 et 5,5 % en 2025, principalement grâce au secteur extractif et à l’exploitation gazière, qui devrait générer d’importantes recettes annuelles. Le FMI projette une croissance moyenne de +8,1 % entre 2024 et 2027, soulignant l’élan économique soutenu.
En 2021, le PIB de la Mauritanie s’élevait à 10 milliards de dollars US, avec un PIB par habitant de 2 166 dollars US. Ce chiffre place le pays dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire inférieur, indiquant une économie en développement avec un pouvoir d’achat croissant.
L’inflation, qui avait atteint 9,1 % en décembre 2022 en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie , a montré une décélération positive à 8,2 % en août 2023 et à 5,0 % en 2023. Elle devrait se stabiliser à 7 % en 2024 , suggérant une amélioration de la stabilité macroéconomique.
Le gouvernement s’efforce activement d’améliorer le climat des affaires et de renforcer le secteur privé. Des réformes fiscales et budgétaires sont en cours pour réduire le déficit budgétaire primaire non extractif. La dette publique devrait diminuer pour atteindre 45 % du PIB en 2024-2025, maintenant ainsi un risque modéré de surendettement. Des investissements directs étrangers (IDE) robustes sont observés dans les secteurs miniers et gaziers , signalant une confiance internationale dans les perspectives économiques de la Mauritanie.
La Mauritanie bénéficie de projections de croissance du PIB élevées et soutenues, principalement tirées par de grands projets gaziers et miniers ainsi que par des investissements publics. Cette croissance s’accompagne d’une tendance positive à la décélération de l’inflation. Cette stabilité économique est en outre renforcée par les efforts visant à améliorer les finances publiques et à attirer les investissements directs étrangers. Cette convergence de facteurs crée un environnement macroéconomique très favorable. Cette perspective économique robuste se traduit directement par une capacité accrue du gouvernement à financer des travaux publics et des infrastructures, ainsi que par une confiance accrue du secteur privé, entraînant davantage d’investissements commerciaux et résidentiels. Le secteur du BTP sera un bénéficiaire principal de cette croissance, car il fournit l’infrastructure fondamentale pour la diversification économique et le développement urbain. L’entrée stratégique de TBP est opportune pour tirer parti de ces solides dynamiques macroéconomiques, ce qui suggère une forte probabilité d’une demande soutenue sur le marché pour sa gamme diversifiée de produits et solutions de construction.
Tableau 1 : Indicateurs Économiques Clés de la Mauritanie (Projections 2021-2025)
| Indicateur / Année | 2021 | 2022 | 2023 (e) | 2024 (p) | 2025 (p) |
| Croissance du PIB réel (%) | 2,4 | 5,2 | 4,2 | 5,6 | 5,5 |
| Inflation (Moy. Ann. %) | 3,6 | 9,1 (Déc.) | 5,0 | 7,0 | N/A |
| PIB (Milliards USD) | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PIB par habitant (USD) | 2 166 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dette Publique (% du PIB) | N/A | N/A | N/A | 45 | 45 |
| Solde du Compte Courant (% du PIB) | -9,4 | -11,6 | -9,1 | -8,5 | -7,4 |
Plans de Développement Gouvernementaux et Initiatives Majeures d’Infrastructure
Le gouvernement mauritanien a défini sa vision de développement à travers la « Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP II) », qui vise un taux de croissance moyen ambitieux de 7,5 % entre 2021 et 2025. Cette stratégie souligne un engagement envers un développement inclusif, incluant des investissements substantiels dans les infrastructures et le capital humain.
Une initiative clé est le « Projet Moudoun« , conçu pour soutenir la décentralisation et favoriser le développement de villes intermédiaires productives. Ce projet met l’accent sur le développement des infrastructures urbaines, le renforcement des capacités locales et la promotion de la résilience climatique. Il implique des investissements ciblés et une planification participative, garantissant que l’expansion urbaine est durable et répond aux besoins des communautés.
La Mauritanie promeut activement les Partenariats Public-Privé (PPP) comme mécanisme de financement et d’exécution des grands projets de développement. Un portail gouvernemental dédié présente un portefeuille de projets PPP, incluant des infrastructures critiques telles que la rénovation et l’extension des dépôts de stockage de produits pétroliers à Nouakchott et Nouadhibou, la construction de deux Pôles Ministériels à Nouakchott, l’autoroute Nouakchott-Boutilimit, et un projet d’approvisionnement en eau potable pour la Zone Nord. Le processus de pré-qualification pour le projet PPP du Port en Eaux Profondes de Nouadhibou est également en cours. Le gouvernement a révisé sa loi sur les PPP en 2024 pour renforcer le cadre de participation du secteur privé.
Le « Pacte National de l’Énergie » fixe un objectif ambitieux d’accès universel à l’électricité d’ici 2030, augmentant le taux d’accès national de 55 % à 100 %, avec un accent particulier sur les zones rurales où l’accès n’est actuellement que de 6 %. Parallèlement, le pacte vise à porter la part des énergies renouvelables à 70 % du mix électrique d’ici 2030, anticipant des investissements significatifs du secteur privé de 1,23 milliard de dollars US. Les projets clés comprennent l’installation de centrales solaires photovoltaïques et éoliennes pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles importés , le développement de la production d’hydrogène vert , le Projet Multinational d’Interconnexion Mauritanie-Mali (PIEMM) avec des centrales solaires associées , et la construction d’une centrale solaire de 50 MW à Kiffa.
Des efforts substantiels sont déployés pour améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Des initiatives telles que le « Projet communautaire d’Accès à l’eau et à l’assainissement (PCAEA) » à Nouakchott visent à améliorer l’accès à l’eau pour 60 000 habitants et à développer le secteur de l’assainissement autonome. D’autres projets, cofinancés par des partenaires internationaux comme l’AFD et l’Union Européenne, ciblent l’amélioration de l’accès à l’eau potable dans des régions comme le Gorgol, le Brakna et l’Assaba, avec un objectif de 90 % d’accès d’ici 2032.
La Mauritanie cherche également à diversifier son économie au-delà des industries extractives. La Zone Franche de Nouadhibou (ZFN) est un exemple de cette stratégie, visant à attirer de grandes implantations industrielles (construction automobile, machines-outils, ameublement) grâce à de vastes réserves foncières. Le gouvernement a également mis en place une commission mixte avec la Fédération nationale des travaux pour étudier les demandes et propositions des opérateurs du secteur privé du bâtiment, dans le but d’élargir la coopération et de soutenir la croissance industrielle.
Analyse Globale du Secteur du Bâtiment et de la Construction (BTP) en Mauritanie
Taille du Secteur, Contribution au PIB et Tendances de Croissance
Le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) a historiquement apporté une contribution significative à l’économie mauritanienne. En 2017, le PIB du BTP s’élevait à 150,1 milliards de MRO, représentant 10,5 % du PIB global. Après une contraction de l’activité économique due à la COVID-19, le secteur du BTP a montré des signes de reprise, tirée par la poursuite des constructions de routes et de bâtiments publics, avec une croissance de 5 %.
Le secteur secondaire, qui inclut le BTP, a connu une croissance de 12 % en 2022, de 6,1 % en 2023, et devrait atteindre 6,4 % en 2024. Cette croissance est largement portée par la production industrielle, notamment dans les mines (or et gaz), et les investissements dans le BTP. Les perspectives à moyen terme sont favorables, avec une croissance moyenne du PIB de 5,8 % due à l’expansion du secteur extractif et des services. Le FMI anticipe une croissance moyenne de +8,1 % entre 2024 et 2027, grâce aux retombées de la production de gaz, des énergies renouvelables et de l’uranium.
Les principaux moteurs de la croissance du secteur du BTP en Mauritanie sont multiples. Premièrement, la croissance démographique et l’urbanisation rapide génèrent une demande structurelle et urgente en logements et infrastructures urbaines. Deuxièmement, les investissements publics massifs dans les infrastructures (routes, ports, pôles ministériels, adduction d’eau) via les PPP stimulent directement l’activité. Troisièmement, le développement du secteur extractif, avec l’ouverture de nouvelles mines et le démarrage de la production de gaz, entraîne des projets de génie civil industriel et des infrastructures associées. Enfin, l’ambition du gouvernement d’atteindre l’accès universel à l’électricité et de développer les énergies renouvelables (solaire, éolien) ouvre des perspectives pour des projets de construction liés à l’énergie.
Environnement Réglementaire et Facilité de Faire des Affaires
La Mauritanie a mis en place un cadre légal et réglementaire pour encadrer le secteur de la construction, incluant l’obtention des permis nécessaires et le respect des normes de construction locales. Cependant, jusqu’en 2022, l’obtention d’un permis de construire nécessitait 14 procédures et un délai de 104 jours, bien que le coût de la procédure soit relativement bas. Le gouvernement a annoncé la création d’une commission mixte avec la Fédération nationale des travaux pour étudier les demandes et propositions des opérateurs du secteur privé du bâtiment, visant à élargir la coopération. De plus, l’instauration de l’obligation de tests techniques pour tous les projets publics et la promotion de partenariats stratégiques avec le secteur privé sont des mesures visant à améliorer la qualité et le dynamisme du marché.
Les importations de matériaux de construction en Mauritanie sont soumises à des procédures douanières spécifiques. Les documents requis incluent les documents commerciaux, les titres de transport et, le cas échéant, un certificat sanitaire/phytosanitaire. Une redevance informatique de 3 000 anciens ouguiyas (environ 8,6 USD) est perçue par déclaration. Le Droit Fiscal à l’Importation (DFI) est ad valorem avec des taux de 0 %, 5 %, 13 % et 20 %. Une redevance statistique uniforme de 1 % est également appliquée sur plus de 90 % des lignes tarifaires. Depuis le 1er juin 2023, un Programme de Vérification de la Conformité (PVCM) est requis pour certaines marchandises, incluant les matériaux de construction, nécessitant un Certificat de Conformité pour le dédouanement. Les taxes à la consommation sont prélevées exclusivement à l’importation pour certains produits, comme le ciment (3 000 anciens ouguiyas par tonne) et la barre d’armature en béton (15 000 anciens ouguiyas par tonne). La TVA normale est de 16 %.
Le climat des affaires en Mauritanie est en amélioration, le pays se classant 152e sur 190 économies dans le classement Doing Business 2020 de la Banque Mondiale, soit une progression de 13 places par rapport à 2016. La création d’entreprise est particulièrement performante, classée 49e mondialement. Cependant, l’accès au financement reste une contrainte pour le secteur privé mauritanien, en particulier pour les petites entreprises, avec seulement 14 % des entreprises ayant contracté un prêt et 12 % déclarant en avoir besoin sans pouvoir y accéder. La Mauritanie se distingue par sa stabilité sécuritaire dans la région sahélienne.
Les défis pour les investisseurs étrangers incluent la disponibilité limitée des ressources, les contraintes logistiques liées à l’approvisionnement en matériaux et équipements, ainsi que les considérations climatiques spécifiques à la région. Cependant, le pays offre de nombreuses opportunités, notamment dans les secteurs de l’infrastructure, du logement et du tourisme. L’utilisation d’un agent ou d’un distributeur local n’est pas légalement obligatoire dans le BTP, mais est fortement recommandée pour une meilleure connaissance des conditions locales et des procédures administratives.
Acteurs Clés et Capacités de Production Locales
Parmi les principales entreprises de construction en Mauritanie, la Mauritanienne de Travaux et Constructions (MTC) est l’une des plus grandes entreprises de travaux publics, spécialisée dans la construction de routes, le génie civil industriel, les aménagements agricoles, les barrages et ponts, ainsi que les réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement. D’autres acteurs majeurs dans le BTP incluent AMC Travaux, General Services Mauritanie (GSM), QPLUS-sa, HABIDEM (Habitat et Développement), et Groupe privé opérant dans le domaine du BTP.
Le secteur des matériaux de construction en Mauritanie présente une diversité de produits, dont certains sont fabriqués localement. Les deux principales sociétés produisant du ciment sont Ciment de Mauritanie et la MAFCI , cette dernière ayant une capacité de production de 400 000 tonnes par an. La SAMIA (Société Arabe des Industries Métallurgiques) produit du plâtre, du gypse et du marbre. La SAFA, filiale de la SNIM (Société Nationale des Industries Minières), produit du fer. La CIRCAM (Compagnie Industrielle de Revêtement en Carreaux et Marbre) fabrique des carreaux. D’autres industries manufacturières locales produisent des peintures et des produits en plastique, avec une demande intérieure croissante. L’utilisation de matériaux de construction locaux, tels que l’argile, le sable, la paille et la pierre, est de plus en plus courante, notamment dans le cadre de l’éco-construction.
Moteurs de la Demande et Types de Projets
La demande en logements en Mauritanie est forte, exacerbée par une urbanisation rapide et la présence de bidonvilles où résident 34 % des ménages. La loi sur la promotion immobilière adoptée en février 2023 vise à faciliter l’accès au logement, en particulier pour les populations à revenus faibles et moyens. Le coût élevé de la construction, souvent dû à la nécessité d’importer des matériaux et au manque de compétences locales, affecte l’abordabilité du logement. Le loyer mensuel moyen à Nouakchott reste élevé par rapport au salaire net moyen. Les projets de renouvellement urbain, comme le « Projet Moudoun », visent à construire des villes résilientes et inclusives.
Les projets d’infrastructures publiques sont un moteur majeur du secteur. Le gouvernement a lancé plusieurs projets PPP, y compris la construction de deux Pôles Ministériels à Nouakchott, l’autoroute Nouakchott-Boutilimit, et des projets d’alimentation en eau potable. Des investissements sont également prévus dans le secteur de l’énergie, avec des objectifs d’accès universel à l’électricité et une part accrue des énergies renouvelables. Les projets d’eau et d’assainissement, tels que le PCAEA à Nouakchott, visent à améliorer l’accès aux services essentiels pour des dizaines de milliers d’habitants.
Le développement des zones industrielles, comme la Zone Franche de Nouadhibou, vise à attirer de grandes implantations industrielles. Bien que l’activité industrielle lourde soit dominée par les industries extractives (fer, or, cuivre, pétrole, gypse) qui représentent plus de 30 % du PIB , le secteur manufacturier formel, composé majoritairement de PME, se concentre principalement à Nouakchott et Nouadhibou. Ces développements industriels et commerciaux nécessitent la construction de bâtiments et d’infrastructures spécifiques.
Défis dans le Secteur du BTP
Le secteur de la construction en Mauritanie fait face à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Bien que des opportunités d’emploi existent, elles profitent souvent aux travailleurs étrangers formés, tandis que la majorité des travailleurs mauritaniens dans ce secteur opèrent dans l’informel. Les structures de formation ne couvrent pas toutes les compétences nécessaires. Le pays reconnaît un besoin en main-d’œuvre qualifiée et considère l’accueil des étrangers comme un atout pour le développement.
Le coût des matériaux de construction est élevé, en partie à cause de la dépendance aux importations. L’asphalte, le clinker, le ciment, le fer, l’acier et la fonte sont les matériaux les plus importants, et la plupart sont importés, le ciment provenant d’Espagne ou de Belgique. En 2023, la valeur des importations de matériaux de construction a diminué de 42 %, s’établissant à 13 403 millions MRU, les ouvrages en fer, fonte et acier, le ciment et le fer/fonte/acier étant les principaux composants.
Les contraintes logistiques liées à l’approvisionnement en matériaux et équipements, ainsi que les considérations climatiques spécifiques à la région (comme les dunes de sable menaçant les infrastructures à Nouakchott) , représentent des défis opérationnels. Les grèves ou les pénuries de carburant peuvent également augmenter les coûts de transport des matériaux.
